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7月29日早盤，三大指數(shù)表現(xiàn)分化，截至午間收盤，滬指跌0.08%，深證成指跌0.04%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.92%。

盤面上看，醫(yī)藥股大漲，亞太藥業(yè)、辰欣藥業(yè)、福元醫(yī)藥等多只個股漲停；半導體板塊走強，東芯股份20%漲停；EDA概念、CPO概念等漲幅居前；保險、農業(yè)、銀行、造紙等板塊跌幅居前。全市場半日成交金額逾1.1萬億元，超3800只個股下跌。

15天漲超10倍

7月29日早盤，A股市場機器人概念股集體走強。作為年內首只10倍股，上緯新材28日再度走強，盤中一度大漲超17%，15個交易日累計漲幅超1000%，股價突破90元大關。

在成為具身智能機器人概念股之前，上緯新材股價為7.78元/股，總市值在30億元左右。7月8日晚間，上緯新材發(fā)布的公告顯示，上海智元新創(chuàng)技術有限公司（智元機器人運營主體）及其核心團隊共同出資設立的持股平臺，擬至少收購上市公司合計63.62%股份。本次股權交易完成后，上緯新材控股股東將變更為智元機器人及其管理團隊共同持股的主體，實際控制人將變更為鄧泰華，核心團隊包括稚暉君等。

上緯新材股票復牌后，隨即迎來十連板，此后股價繼續(xù)攀升，至7月29日盤中再創(chuàng)歷史新高。

上緯新材帶動下，A股市場機器人概念股集體走強，其中，海昌新材20cm漲停，國投智能一度漲19%，中化裝備、新亞電子、南方路機10cm漲停，利元亨、祥鑫科技、上海電氣、德邁仕、江特電機、歐圣電氣、優(yōu)德精密等跟漲。

消息面上，全國工業(yè)和信息化主管部門負責同志座談會7月28日在京召開。會議提到，將更大力度推動科技創(chuàng)新和產業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展，提升產業(yè)核心競爭力。啟動促進工業(yè)新興產業(yè)發(fā)展培育壯大新動能行動，完善人形機器人、物聯(lián)網(wǎng)、高端儀器儀表等產業(yè)發(fā)展政策。

中信建投研報指出，剛剛落幕的2025世界人工智能大會發(fā)布《人工智能全球治理行動計劃》，數(shù)字基礎設施建設和AI、機器人應用將進一步加快。上海市發(fā)放一批智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運營牌照，發(fā)布《上海高級別自動駕駛引領區(qū)“模速智行”行動計劃》，將有序擴大自動駕駛的開放區(qū)域，實現(xiàn)浦東新區(qū)全域開放，同步推動奉賢區(qū)、閔行區(qū)等區(qū)域開放，推動無人駕駛裝備的有序落地，相關車路云建設企業(yè)將受益。

乳業(yè)股高開低走

生育補貼落地，7月29日A股市場乳業(yè)股集體活躍，但早盤呈現(xiàn)高開低走。

其中，騎士乳業(yè)盤中一度漲超26%，西部牧業(yè)一度漲超13%，但隨后雙雙漲幅均大幅縮窄。貝因美、熊貓乳品、嘉必優(yōu)、均瑤健康、三元股份、皇氏集團、光明乳業(yè)均高開低走。

消息面上，7月28日，國家育兒補貼制度實施方案公布，從2025年1月1日起，無論一孩、二孩、三孩，每年均可領取3600元補貼，直至年滿3周歲。

中信證券研報稱，7月28日，中辦、國辦印發(fā)《育兒補貼制度實施方案》，明確對3周歲以下嬰幼兒按每孩每年3600元標準發(fā)放補貼。這一國家級政策的落地，標志著生育補貼從“地方試點探索”升級為全國性制度安排，整體體現(xiàn)“民生為大、務實可行”的政策導向。具體來看，一是覆蓋范圍全面擴大。政策將3周歲以下嬰幼兒全部納入補貼范圍，年補貼總量約千億元，由中央財政保障。二是后續(xù)差異化地方補貼值得期待。方案賦予了財政實力強、人口流入多的省份更大自主權，鼓勵其結合本地需求額外增加補貼。投資建議上，推薦乳制品、母嬰連鎖、嬰幼兒用品、產后護理服務四大領域。

華泰證券研報稱，當前全國范圍內的生育刺激政策正在加速落地。政策從預期到細化落地，中央財政發(fā)力釋放重大信號，有望帶動地方加速跟進，多措并舉托底消費信心，疊加新生人口回升催化母嬰需求，看好嬰幼兒奶粉板塊需求改善。