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93股月內(nèi)獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注，多股業(yè)績(jī)預(yù)喜。

中巖大地兩連板

中巖大地(003001)近兩日股價(jià)連續(xù)收獲漲停。消息面上，7月19日上午，總投資約1.2萬(wàn)億元的雅魯藏布江下游水電工程正式開(kāi)工。雅魯藏布江下游水電工程位于西藏自治區(qū)林芝市。工程主要采取截彎取直、隧洞引水的開(kāi)發(fā)方式，建設(shè)5座梯級(jí)電站，工程電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求。

中巖大地作為國(guó)內(nèi)巖土工程技術(shù)的領(lǐng)軍企業(yè)，在復(fù)雜地質(zhì)環(huán)境處理、高海拔施工等領(lǐng)域具備核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，有望直接受益。中巖大地?fù)碛腥轿唤鉀Q能力，包括SJT超級(jí)旋噴（在深覆蓋層壩基方面或有重要應(yīng)用）、固化劑等核心創(chuàng)新技術(shù)。公司已經(jīng)前瞻性布局，2024年10月于林芝設(shè)立分公司，2025年3 月，公司與葛洲壩市政簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，助力雙方持續(xù)深耕水利水電領(lǐng)域。

電子行業(yè)最受海外機(jī)構(gòu)關(guān)注

根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì)，7月以來(lái)，海外機(jī)構(gòu)對(duì)93股進(jìn)行調(diào)研。分行業(yè)來(lái)看，海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股主要集中在電子、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、有色金屬等行業(yè)；電子行業(yè)的個(gè)股數(shù)量最多，達(dá)18家。

中泰證券研報(bào)表示，在AI投資與消費(fèi)電子補(bǔ)貼等支持下，一季度電子板塊業(yè)績(jī)大幅回暖。向后看，二季度電子行業(yè)景氣度繼續(xù)高企，AI熱潮帶動(dòng)算力芯片及相關(guān)硬件需求旺盛，企業(yè)資本開(kāi)支增加，半導(dǎo)體板塊維持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。下游云計(jì)算、汽車電子訂單充裕，二季度業(yè)績(jī)有望超出市場(chǎng)預(yù)期。

海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中，8股獲超10家海外機(jī)構(gòu)調(diào)研。匯川技術(shù)參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到59家，最受關(guān)注；公司在調(diào)研中表示，公司已在全球設(shè)立18家子公司及辦事處，海外團(tuán)隊(duì)規(guī)模超過(guò)600人。已發(fā)展超130家海外分銷商，分布于東南亞、東亞、歐洲、印度、中東北非、美洲等地區(qū)，在海外布局了42家聯(lián)保中心、10家備件中心和10家維修中心服務(wù)平臺(tái)，可覆蓋全球28個(gè)國(guó)家和地區(qū)的本地化服務(wù)需求，同時(shí)可滿足全球24小時(shí)內(nèi)線上服務(wù)響應(yīng)。

其次是奧普特，參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有31家。公司表示，以2024年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，公司2025年度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于20%。公司將繼續(xù)在研發(fā)方面加大投資力度，在運(yùn)營(yíng)層面加強(qiáng)管理與成本控制，保持2025年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)的同時(shí)，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率。

海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股業(yè)績(jī)預(yù)喜

從股價(jià)表現(xiàn)看，獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研的個(gè)股月內(nèi)平均上漲10.07%，顯著跑贏滬指（3.99%），18只海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股月內(nèi)上漲超20%。其中，中大力德、鵬鼎控股、仕佳光子、東山精密股價(jià)漲幅超40%。

從業(yè)績(jī)來(lái)看，月內(nèi)獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研個(gè)股中，有28只公布了今年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。按照預(yù)告中值來(lái)看，中際旭創(chuàng)的凈利潤(rùn)規(guī)模最高，公司月內(nèi)獲得7家海外機(jī)構(gòu)調(diào)研，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)約36億元~44億元，較去年同期變化約為52.64%~86.57%。公司在調(diào)研中表示，2025年上半年，公司的歸母凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)同比和環(huán)比均呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)。毛利率延續(xù)了逐季度提升的趨勢(shì)，第二季度毛利率相較第一季度有較大提升，主要得益于800G等高速光模塊的占比提升、良率提高、設(shè)計(jì)改進(jìn)等因素。得益于收入和毛利的增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)率也達(dá)到了歷史較高水平，依然保持了逐季度提升的趨勢(shì)。

從業(yè)績(jī)?cè)龇鶃?lái)看，北方稀土、新易盛、雙鷺?biāo)帢I(yè)、泰凌微等10股今年上半年凈利潤(rùn)增幅預(yù)計(jì)超100%。

北方稀土的業(yè)績(jī)?cè)龇罡撸驹聝?nèi)獲得1家海外機(jī)構(gòu)調(diào)研，公司表示，公司不是國(guó)內(nèi)唯一生產(chǎn)釤的企業(yè)，但生產(chǎn)量是最大的，目前公司生產(chǎn)的釤產(chǎn)品只在國(guó)內(nèi)銷售。今年上半年，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)約9億元~9.6億元，較去年同期凈利潤(rùn)變化約為1882.54%~2014.71%。