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（原標(biāo)題：近六成發(fā)布業(yè)績預(yù)告公司報喜鋼鐵和交通運(yùn)輸行業(yè)迎來拐點(diǎn)）

7月以來，上市公司紛紛發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告，整體表現(xiàn)亮眼。數(shù)據(jù)顯示，業(yè)績預(yù)喜的上市公司比例超過57%，與上年同期相比，發(fā)布業(yè)績預(yù)告的上市公司預(yù)計(jì)凈利潤總和增幅近七成，鋼鐵和交通運(yùn)輸兩大行業(yè)業(yè)績迎來拐點(diǎn)。

近六成發(fā)業(yè)績預(yù)告公司報喜

據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至7月15日19時，A股市場共有1529家上市公司發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報或半年報。按預(yù)告凈利潤中值來看，發(fā)布業(yè)績預(yù)告的上市公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤合計(jì)為2321.92億元，去年同期為1387.77億元，增幅達(dá)到67.31%。

從上市公司來看，190家上市公司預(yù)計(jì)扭虧為盈，209家預(yù)計(jì)虧損減少，481家預(yù)計(jì)歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長，合計(jì)共有880家上市公司預(yù)喜，占總數(shù)比例達(dá)到57.55%。

分行業(yè)來看，發(fā)布業(yè)績預(yù)告的上市公司凈利潤大幅增長，主要由非銀金融、有色金屬、農(nóng)林牧漁和電子四大行業(yè)貢獻(xiàn)增量，合計(jì)凈利潤增長均在百億元以上。房地產(chǎn)、煤炭和輕工制造等7個行業(yè)上半年凈利潤同比下滑。

從各行業(yè)業(yè)績預(yù)喜公司占比來看，剔除綜合行業(yè)后，17個行業(yè)上半年預(yù)喜上市公司占比超過50%，非銀金融預(yù)喜比例最高，超過80%，有色金屬、鋼鐵、電子和農(nóng)林牧漁行業(yè)預(yù)喜比例均在70%以上。

兩大行業(yè)景氣度拐點(diǎn)向上

數(shù)據(jù)顯示，鋼鐵和交通運(yùn)輸兩大行業(yè)景氣度拐點(diǎn)已現(xiàn)。上市公司業(yè)績預(yù)喜的比例均超過五成，且預(yù)計(jì)凈利潤中值之和相較2024年同期虧損顯著收窄或扭虧為盈。

鋼鐵行業(yè)中，發(fā)布業(yè)績預(yù)告的24家公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤中值之和為-27.33億元，相較去年同期的-100.97億元大幅度減虧。具體來看，19家公司業(yè)績預(yù)喜，報喜比例達(dá)到79.17%，其中5家扭虧為盈，7家同比減虧，7家同比增長。

多家鋼鐵行業(yè)公司在業(yè)績預(yù)告中表示，上半年業(yè)績預(yù)喜主要由于行業(yè)成本下移，帶動利潤修復(fù)。根據(jù)Mysteel價格指數(shù)，年初至今煉焦煤價格指數(shù)累計(jì)下跌27%，焦炭價格累計(jì)下跌32%，進(jìn)口鐵礦石價格累計(jì)下跌9%。

交通運(yùn)輸行業(yè)中，發(fā)布業(yè)績預(yù)告的35家公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤中值之和為14.33億元，相較去年同期的-34.52億元實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，其中航空機(jī)場板塊貢獻(xiàn)主要增量，海航控股實(shí)現(xiàn)扭虧，中國東航、中國國航實(shí)現(xiàn)減虧，華夏航空、深圳機(jī)場、白云機(jī)場凈利潤同比增長。

今年上半年，民航出行需求持續(xù)改善，行業(yè)上市公司抓住機(jī)遇，積極推動航班量增長，持續(xù)提高客座率。民航局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1—5月我國民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量達(dá)到650.4億噸公里，同比增長11.7%，旅客周轉(zhuǎn)量5599.9億人公里，同比增長9.6%。

機(jī)構(gòu)看好三大產(chǎn)業(yè)賽道

多家機(jī)構(gòu)發(fā)布半年報前瞻研報，整體來看，機(jī)構(gòu)看好三大產(chǎn)業(yè)賽道。一是資源品賽道。東吳證券研報認(rèn)為，工業(yè)金屬、小金屬受益于供需邏輯迎來漲價，工業(yè)金屬上漲受益于供給偏緊、需求支撐；小金屬景氣度顯著回升，稀土行業(yè)二季度業(yè)績有望爆發(fā)。今年以來有色金屬行業(yè)迎來牛市，各品種均有不同程度的上漲，如電解銅價格由年初的7.4萬元/噸上漲至最新的8.02萬元/噸，錫價由年初的24.44萬元/噸上漲至最新的26.45萬元/噸，稀土市場行情整體上漲。

二是政策驅(qū)動下的新興產(chǎn)業(yè)。天風(fēng)證券研報認(rèn)為，光模塊、創(chuàng)新藥、深?？萍肌⒉裼桶l(fā)電機(jī)四個方向具備高增長潛力，其中創(chuàng)新藥和深?？萍冀衲暌詠慝@政策加碼，BD交易帶來創(chuàng)新藥企業(yè)業(yè)績增長空間，深?？萍疾糠诸I(lǐng)域已經(jīng)表現(xiàn)出高景氣趨勢。

發(fā)布業(yè)績預(yù)告的公司中，15家屬于創(chuàng)新藥概念，其中13家業(yè)績預(yù)喜，通化東寶、昭衍新藥和博騰股份實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；包括龍頭藥明康德在內(nèi)的5家凈利潤增幅中值均超100%。17家涉及深?？萍碱I(lǐng)域的公司中，12家預(yù)喜，中科電氣、中船防務(wù)、神開股份和中國重工凈利潤同比增長均超200%。

三是數(shù)字新媒體（TMT）方向。國信證券研報認(rèn)為，電子行業(yè)一季度復(fù)蘇態(tài)勢明確，AI算力迭代推動云端與端側(cè)硬件升級，HBM/先進(jìn)封裝需求激增，半導(dǎo)體國產(chǎn)替代聚焦高端制程、存儲及EDA短板突破。通信行業(yè)受益于2025年上半年全球AI維持高景氣，運(yùn)營商積極進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì)三大運(yùn)營商收入增長約1%至2%