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港股,突發(fā)!兩大“超巨”殺瘋,發(fā)生了什么?
來源:券商中國 作者:時(shí)謙 2025-07-09 17:31
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港股市場(chǎng)兩大“超巨”暴漲!

9日午后,恒瑞醫(yī)藥H股一度暴漲18%,而寧德時(shí)代H股最大漲幅亦超過8%,兩大行業(yè)巨頭H股皆創(chuàng)歷史新高;截至收盤,恒瑞醫(yī)藥H股大漲15.61%,寧德時(shí)代H股大漲7.18%。

而從窩輪來看,寧德時(shí)代認(rèn)購證亦是集體暴漲。此外,在港股上市的藍(lán)思科技、FORTIOR,大眾口腔等亦迎來暴漲。

有分析人士指出,相對(duì)于內(nèi)資而言,外資對(duì)于利好的反應(yīng)更為猛烈。近期,可能有不少外資在買入上述股票。近日,恒瑞醫(yī)藥H股的保薦人花旗發(fā)表報(bào)告表示,首次給予恒瑞醫(yī)藥H股“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)為134港元/股;美銀證券則維持對(duì)寧德時(shí)代H股的“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)400港元/股。

消息面上,恒瑞醫(yī)藥公布,子公司廣東恒瑞醫(yī)藥收到國家藥監(jiān)局核準(zhǔn)簽發(fā)關(guān)于SHR-2173注射液的《藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書》,將于近期開展臨床試驗(yàn)。

兩大“超巨”殺瘋

今天,市場(chǎng)整體上較為平淡,港股市場(chǎng)更是出現(xiàn)了明顯調(diào)整,但寧德時(shí)代和恒瑞醫(yī)藥兩大行業(yè)龍頭卻大幅飆漲。寧德時(shí)代H股一度狂飆超8%,其認(rèn)購證最大漲幅超過60%,并帶動(dòng)寧德時(shí)代A股大幅飆升。

恒瑞醫(yī)藥H股的漲幅更是驚人,午后一度狂飆18%,恒瑞醫(yī)藥A股一度漲超8%。

消息面上,恒瑞醫(yī)藥公布,子公司廣東恒瑞醫(yī)藥收到國家藥監(jiān)局核準(zhǔn)簽發(fā)關(guān)于SHR-2173注射液的《藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書》,將于近期開展臨床試驗(yàn)。SHR-2173注射液是公司自主研發(fā)的治療用生物制品,能夠通過靶向異常激活的免疫細(xì)胞,發(fā)揮抗炎和抑制免疫的生物學(xué)效應(yīng),有望降低自身抗體水平,改善原發(fā)性膜性腎病患者的疾病活動(dòng)狀態(tài)。

恒瑞醫(yī)藥H股的保薦人花旗發(fā)表報(bào)告表示,首次給予恒瑞醫(yī)藥H股“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)為134港元/股,認(rèn)為恒瑞醫(yī)藥是制藥行業(yè)的領(lǐng)先者及創(chuàng)新者,同時(shí)亦是中國制藥板塊的首選股之一。該行指出,恒瑞一家擁有穩(wěn)定現(xiàn)金流入的成熟醫(yī)藥企業(yè),認(rèn)為采用貼現(xiàn)現(xiàn)金流(DCF)方法來評(píng)估其公允價(jià)值最為合適。截至,今天恒瑞醫(yī)藥H股的最高價(jià)為71.15港元/股,離目標(biāo)價(jià)還有很大空間。

而寧德時(shí)代并無顯著的消息刺激。分析人士認(rèn)為,還是與外資買入有關(guān)。根據(jù)聯(lián)交所最新權(quán)益披露資料顯示,2025年7月3日,寧德時(shí)代H股獲JP Morgan Chase & Co.以每股均價(jià)340.638港元增持好倉85.16萬股,涉資約2.9億港元。寧德時(shí)代宣布量產(chǎn)交付587Ah電芯后,里昂重申對(duì)其“高度確信跑贏大市”評(píng)級(jí),并將其港股目標(biāo)價(jià)由385港元/股上調(diào)至447港元/股。截至券商中國發(fā)稿,今天最高價(jià)為389.4港元/股。

美銀證券表示,根據(jù)Real Li數(shù)據(jù),寧德時(shí)代5月在中國的電池裝機(jī)容量(電芯層面)為26.2吉瓦時(shí),按年增長39%。 其國內(nèi)市場(chǎng)份額在5月為42%,按年下降2.2個(gè)百分點(diǎn),但按月上升2.0個(gè)百分點(diǎn)。 5月寧德時(shí)代在中國的主要客戶為Tesla,吉利和長安汽車,分別占中國電池裝機(jī)容量的12%、11%和9%。 根據(jù)供應(yīng)鏈調(diào)查,寧德時(shí)代7月計(jì)劃產(chǎn)量預(yù)計(jì)約為60吉瓦時(shí),按年增長47%,按月增長3%。小米于6月26日推出SUV車型YU7,上市一小時(shí)內(nèi)獲得28萬確定的訂單。 小米YU7所有版本將使用寧德時(shí)代的電池,這對(duì)寧德時(shí)代在中國的市場(chǎng)份額應(yīng)有正面影響。另外,根據(jù)SNE Research,寧德時(shí)代在5月實(shí)現(xiàn)38%的全球市場(chǎng)份額,按年和按月基本持平,位列全球第一。

港股IPO的機(jī)遇

今年以來,A+H上市企業(yè)排隊(duì)數(shù)量較多,預(yù)計(jì)2025年內(nèi)新增融資規(guī)模約3400億港元。相關(guān)的公司股價(jià)在二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn)亦非常亮眼,特別是一些績優(yōu)公司。分析人士認(rèn)為,港股IPO帶來的新增優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)有望吸引更多外資進(jìn)入,從而會(huì)給市場(chǎng)帶來更多機(jī)會(huì)。

中金公司指出,“A+H”上市與中概資產(chǎn)潛在回流催生優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)增量,“新經(jīng)濟(jì)”權(quán)重提升撬動(dòng)估值及換手中樞。

一是新增資產(chǎn)增厚:中國香港作為連接中外的關(guān)鍵樞紐,是中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)對(duì)接全球資本的重要平臺(tái)。在當(dāng)前中國擴(kuò)大開放與全球地緣政治存在不確定性的背景下,境內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)以“A+H上市”走向國際、境外優(yōu)質(zhì)中概資產(chǎn)回流的雙重需求,有望持續(xù)為港股注入優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,進(jìn)而吸納增量流動(dòng)性。

二是存量資產(chǎn)升級(jí):伴隨上市機(jī)制持續(xù)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型下中國新經(jīng)濟(jì)企業(yè)不斷涌現(xiàn)、以及存量企業(yè)盈利增長與估值重塑,未來港股“新經(jīng)濟(jì)”板塊市值占比有望進(jìn)一步攀升。測(cè)算2015年—2024年港股“新經(jīng)濟(jì)”資產(chǎn)換手率、市盈率中樞分別為傳統(tǒng)資產(chǎn)的1.3倍、4.3倍,結(jié)構(gòu)重構(gòu)有望推動(dòng)港股估值中樞上移與交易活躍度提升。

來自申萬宏源的數(shù)據(jù)顯示,外資正在從港股IPO的基石投資者途徑大量流入中國資產(chǎn)。截至2025年6月30日,2025年在中國香港市場(chǎng)IPO上市的公司中,基石投資者占45.2%,2023年、2024年該數(shù)字分別為33.2%和31.0%。其中,2023年、2024年、2025年上半年,外資基石投資者占全部基石投資者占比分別約為41.6%、40.4%、59.3%,合計(jì)投資金額分別約為64億港元、110億港元、286億港元,也呈現(xiàn)出大幅上升態(tài)勢(shì)。與此同時(shí),港資基石投資者占非外資比例也在上升,2023年、2024年和2025年上半年這一比例分別為33.2%、51.0%和65.5%。

責(zé)任編輯: 陳英
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