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國(guó)產(chǎn)AI前景受看好。

今日（6月25日），各主要指數(shù)早盤繼續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指等均刷新月內(nèi)高點(diǎn)。

行業(yè)方面，國(guó)防軍工表現(xiàn)最好，上午收盤漲幅超過3%，概念股龍頭長(zhǎng)城軍工再度漲停，為近6個(gè)交易日的第五個(gè)漲停板，距離歷史高點(diǎn)咫尺之遙。

非銀金融板塊位居漲幅榜次席，多只個(gè)股漲停。消息面上，6月24日，國(guó)泰海通集團(tuán)下屬公司國(guó)泰君安國(guó)際控股有限公司正式獲香港證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，將現(xiàn)有證券交易牌照升級(jí)為可提供虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)，以及在提供虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)的基礎(chǔ)上提供意見。

個(gè)股方面，兩只北交所股票漲勢(shì)最好，星辰科技、同輝信息均漲超21%，其中同輝信息“30cm”漲停。此外，萬里馬、國(guó)瑞科技等個(gè)股“20cm”漲停；其中泰凌微昨日公布亮眼的半年報(bào)預(yù)告，早盤大幅高開后漲停。

軍貿(mào)概念龍頭6天5漲停

民生證券近期研報(bào)表示，地緣沖突的持續(xù)演變，正以顛覆性的方式重塑市場(chǎng)對(duì)作戰(zhàn)形態(tài)的認(rèn)知。而在此變革過程中，中國(guó)具備開拓軍貿(mào)市場(chǎng)的諸多有利條件。富有彈性的軍貿(mào)市場(chǎng)或有望成為軍工行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)之一，未來發(fā)展值得期待。

該機(jī)構(gòu)進(jìn)一步表示，從2022年的俄烏沖突到2025年的印巴沖突，國(guó)際局勢(shì)變亂交織。在此背景下，區(qū)域軍事力量和全球軍貿(mào)格局或?qū)⒅厮?，中?guó)也有望在百年變局中進(jìn)一步鞏固其全球軍工競(jìng)爭(zhēng)地位，從大國(guó)走向強(qiáng)國(guó)。

軍貿(mào)概念今日成為市場(chǎng)中“最亮的星”，上午收盤漲超5%，板塊個(gè)股全線上漲，中天火箭、長(zhǎng)城軍工等紛紛漲停。

長(zhǎng)城軍工堪稱概念龍頭，6月18日至6月23日連續(xù)漲停。該股在今天早盤漲停后，繼續(xù)朝著上市初的歷史高點(diǎn)逼近——只要再漲5%，該股即將創(chuàng)出歷史新高。

消息面也傳來利好。9月3日將舉行閱兵，據(jù)國(guó)務(wù)院新聞辦公室24日舉行的新聞發(fā)布會(huì)介紹，參閱的所有裝備均為國(guó)產(chǎn)現(xiàn)役主戰(zhàn)裝備，在展示新一代傳統(tǒng)武器裝備的基礎(chǔ)上，也安排部分無人智能、水下作戰(zhàn)、網(wǎng)電攻防、高超聲速等新型作戰(zhàn)力量參閱。

業(yè)績(jī)爆了

股價(jià)“20cm”漲停

6月24日盤后，泰凌微發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2025年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為5.03億元左右，同比增加37%左右；預(yù)計(jì)2025年半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為9900萬元左右，同比增長(zhǎng)267%左右。

泰凌微表示，本報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)大幅提升，主要是以下兩項(xiàng)因素綜合所致：一是受益于高毛利產(chǎn)品銷售占比提升、產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)優(yōu)化，以及銷售規(guī)模擴(kuò)大帶來的成本優(yōu)勢(shì)，公司毛利率提升到了較高水平；二是得益于銷售額增加帶來的經(jīng)營(yíng)杠桿效應(yīng)，收入增幅超過了費(fèi)用增幅，使得凈利潤(rùn)的增速遠(yuǎn)超營(yíng)業(yè)收入增速。本報(bào)告期的凈利率預(yù)計(jì)達(dá)到19.7%左右，較2024年同期7.38%和2024年全年11.54%均有大幅提高。

在此利好消息影響下，早盤泰凌微大幅高開，截至上午收盤，該股報(bào)48.16元，上漲20.01%，股價(jià)創(chuàng)出年內(nèi)新高。該股甚至有望沖擊上市初期的歷史高點(diǎn)49.36元（復(fù)權(quán)后）。

超跌DeepSeek概念股曝光

泰凌微作為AI端側(cè)的代表企業(yè)之一，其業(yè)績(jī)的暴增進(jìn)一步驗(yàn)證了AI行業(yè)的景氣度。事實(shí)上，在DeepSeek橫空出世后，國(guó)內(nèi)AI公司一度上演了價(jià)值重估行情。而在持續(xù)回調(diào)之后，DeepSeek概念股能否重燃激情，這值得關(guān)注。

早盤，DeepSeek概念中的同輝信息就出現(xiàn)了大幅飆升的情況，該股上午收盤上漲29.9%。

一批超跌高成長(zhǎng)概念股引關(guān)注。據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，距年內(nèi)高點(diǎn)以來跌超30%的DeepSeek概念股中，有25股評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)在3家以上且機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今年凈利增速超100%。其中，獲得9家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的亞信安全機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)其今年凈利增速超過17倍，居首。