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本周，A股繼續(xù)小幅震蕩整理，深證成指下試10000點支撐，科創(chuàng)50創(chuàng)2個多月來新低，北證50創(chuàng)1個多月來新低，周成交萎縮至6.08萬億元。

雖然大盤略有調(diào)整，但融資余額本周繼續(xù)增加了逾47億元，連續(xù)第3周融資凈買入。行業(yè)方面，醫(yī)藥生物獲得近16億元凈買入，電力設(shè)備獲得超10億元凈買入，計算機(jī)、石油石化、通信、食品飲料等也獲得超億元凈買入。有色金屬則遭凈賣出逾13億元，銀行、電子、傳媒也被凈賣出超億元。

另據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，電子行業(yè)本周獲得高達(dá)逾252億元主力資金凈流入，電力設(shè)備、通信均獲得超百億元凈流入，計算機(jī)、銀行獲得超70億元凈流入，機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、傳媒等也獲得超30億元凈流入。醫(yī)藥生物、有色金屬主力資金均凈流出逾30億元，非銀金融、建筑裝飾、汽車也都凈流出逾10億元。

展望后市，中金公司指出，A股歷史“大底”及今年階段底部或均已出現(xiàn)，下半年在外部不確定加大的背景下，重點關(guān)注我國宏觀政策應(yīng)對。在內(nèi)部經(jīng)濟(jì)邊際企穩(wěn)，但外部不確定性仍高的背景下，科創(chuàng)相關(guān)風(fēng)格或仍是當(dāng)前環(huán)境下較為合適的配置板塊。結(jié)合政策進(jìn)展、產(chǎn)業(yè)趨勢與景氣度、估值與資金面，當(dāng)前建議重點關(guān)注人工智能和高端制造領(lǐng)域。

中銀國際認(rèn)為，當(dāng)前市場情緒指標(biāo)處于年內(nèi)相對高位，市場或仍將呈現(xiàn)行業(yè)板塊快速輪動的震蕩格局。需耐心等待前期政策的加速落地及宏觀政策持續(xù)加力。結(jié)合風(fēng)格因子模型，政策釋放節(jié)點來臨之前，短期市場仍將延續(xù)偏弱的風(fēng)險偏好，低估值因子仍為主導(dǎo)，小市值、弱盈利呈現(xiàn)相對優(yōu)勢。

市場熱點方面，中東局勢的動蕩，令國際原油價格激烈波動。國內(nèi)原油價格也跟隨大漲，原油期貨主力合約在上周大漲12.46%的基礎(chǔ)上，本周再度大漲10.15%，逼近年內(nèi)最高點，低硫油、燃油、瀝青、液化氣等期貨主力合約跟隨大漲。

在油價上揚(yáng)的帶動下，AH油氣股聯(lián)袂逆勢走強(qiáng)，特別是港股市場，多只相關(guān)個股連續(xù)暴漲。吉星新能源一度狂飆漲逾2053%，后漲幅雖有所回落，但全周仍大漲逾964%，百勤油服、MI能源、金泰能源控股等周漲幅均超50%。

A股市場，石油板塊指數(shù)連續(xù)7周收漲，創(chuàng)5個多月新高。山東墨龍保持全周每個交易日都漲停態(tài)勢，疊加上周五的漲停，連續(xù)6個交易日封板，周漲幅高達(dá)逾61%，通源石油、準(zhǔn)油股份周漲幅均超過40%，首華燃?xì)?、科力股份、茂化實華、貝肯能源等周漲幅也都超過20%。

中信證券稱，當(dāng)前中東、俄烏地緣沖突主導(dǎo)油價大幅上行，短期內(nèi)油價持續(xù)高位波動，關(guān)注矛盾是否進(jìn)一步激化及原油基礎(chǔ)設(shè)施港口等運行條件。若霍爾木茲海峽關(guān)閉或通行受阻，短期供給存在部分中斷可能，油價或沖高至90美元/桶以上。

市場疲弱的背景下，高股息的銀行股持續(xù)受到市場關(guān)注，本周銀行板塊指數(shù)連漲5日，其中連續(xù)4日創(chuàng)歷史新高。個股也掀起創(chuàng)新高高潮，農(nóng)業(yè)銀行、杭州銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行等創(chuàng)歷史新高（復(fù)權(quán)，下同），光大銀行、交通銀行、廈門銀行、華夏銀行等則創(chuàng)多年新高。

即使在連續(xù)上漲后，截至本周五收盤，A股42家上市銀行僅有招商銀行和成都銀行2家股價在每股凈資產(chǎn)之上，其余40股均處于破凈狀態(tài)，市凈率中值為0.65倍，最低的貴陽銀行市凈率僅0.36倍，民生銀行、鄭州銀行、華夏銀行等市凈率均在0.5倍以下。

所有銀行股動態(tài)市盈率均低于10倍，中值為5.97倍，最低貴陽銀行動態(tài)市盈率僅3.87倍，浙商銀行、青農(nóng)商行、長沙銀行等均低于5倍，最高的江陰銀行也只有8.47倍。

股息率方面，42家上市銀行年化股息率中值為4.21%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過1年期銀行利率水平。最高的平安銀行股息率達(dá)5.2%，華夏銀行股息率也超過5%。

中信建投表示，國內(nèi)銀行基本面延續(xù)筑底，以底線思維、高置信度、高勝率為核心訴求的配置型需求安全邊際進(jìn)一步提升。險資長線資金、國家隊、公募基金未來增配銀行板塊的動力都較強(qiáng)，能夠帶動銀行估值穩(wěn)中有升。