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外資機(jī)構(gòu)集體上調(diào)中國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)。

在中國(guó)披露了超預(yù)期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)后，多家外資機(jī)構(gòu)宣布上調(diào)中國(guó)2025年全年GDP增速預(yù)測(cè)。其中，摩根士丹利將今年中國(guó)實(shí)質(zhì)GDP增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從4.5%上調(diào)至4.8%，高盛將增長(zhǎng)預(yù)測(cè)由4.6%上調(diào)至4.7%，瑞銀將增長(zhǎng)預(yù)測(cè)由4%上調(diào)至4.7%。

與此同時(shí)，中美貿(mào)易也傳來(lái)利好信號(hào)。據(jù)最新報(bào)道，美國(guó)芯片企業(yè)AMD已計(jì)劃恢復(fù)向中國(guó)出口MI308芯片，此前美國(guó)政府剛剛批準(zhǔn)了英偉達(dá)同類產(chǎn)品的對(duì)華銷售。美媒稱，這標(biāo)志著美國(guó)對(duì)華AI芯片出口政策出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折，也預(yù)示著中美之間的貿(mào)易談判取得進(jìn)展。

集體宣布：上調(diào)

7月16日消息，受二季度經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)鼓舞，至少有9家美資和國(guó)際銀行上調(diào)了對(duì)中國(guó)今年經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)測(cè)，摩根士丹利和巴克萊等機(jī)構(gòu)將中國(guó)今年GDP增速預(yù)測(cè)上調(diào)至近5%，澳新銀行則將中國(guó)今年GDP增速預(yù)測(cè)上調(diào)至5.1%。

摩根士丹利發(fā)表報(bào)告稱，將今年中國(guó)實(shí)質(zhì)GDP增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從4.5%上調(diào)至4.8%。摩根士丹利指出，推動(dòng)此次上調(diào)的幾個(gè)因素包括全球?qū)χ袊?guó)產(chǎn)品和服務(wù)的強(qiáng)勁需求、中國(guó)政府推出積極貿(mào)易政策以及中國(guó)企業(yè)盈利水平上升等。

摩根士丹利預(yù)計(jì)，中國(guó)今秋將推出額外的財(cái)政刺激計(jì)劃，規(guī)模約為5000億至1萬(wàn)億元人民幣。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局7月15日公布數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年GDP同比增長(zhǎng)5.3%，規(guī)模以上工業(yè)增加值增6.4%，其中高技術(shù)制造業(yè)增速達(dá)8.7%。消費(fèi)復(fù)蘇加速，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)5.0%，較第一季度加快0.4個(gè)百分點(diǎn)。

高盛在最新發(fā)布的報(bào)告中指出，中國(guó)第二季度GDP略高于市場(chǎng)預(yù)期。在出口增速加快帶動(dòng)下，化學(xué)品、電腦及相關(guān)設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)提速，令6月生產(chǎn)增長(zhǎng)顯著回升。

高盛現(xiàn)將中國(guó)2025年、2026年全年實(shí)質(zhì)GDP增長(zhǎng)預(yù)測(cè)分別上調(diào)至4.7%、3.9%，此前為4.6%、3.8%。

瑞銀投資銀行高級(jí)中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家張寧表示，中國(guó)第二季GDP按年增長(zhǎng)5.2%，維持穩(wěn)健。該行將2025年全年中國(guó)GDP增長(zhǎng)預(yù)測(cè)由4%上調(diào)至4.7%。

澳新銀行預(yù)計(jì)中國(guó)2025年實(shí)際GDP將增長(zhǎng)5.1%，大幅高于此前4.2%的預(yù)期，理由是上半年強(qiáng)勁的5.3%增長(zhǎng)。

澳新銀行分析師在報(bào)告中表示，此次上調(diào)預(yù)期是由于出口和國(guó)內(nèi)消費(fèi)表現(xiàn)強(qiáng)于預(yù)期，抵消了房地產(chǎn)板塊持續(xù)疲軟的影響。上半年出口同比增長(zhǎng)5.9%，對(duì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了1.7個(gè)百分點(diǎn)，而零售額增長(zhǎng)5.2%，受益于旅游業(yè)的反彈。

美國(guó)消費(fèi)者新聞與商業(yè)頻道報(bào)道稱，多家機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景的樂(lè)觀情緒，正在持續(xù)改善中國(guó)股市的投資預(yù)期。花旗集團(tuán)一名策略師表示，已將中國(guó)消費(fèi)板塊的評(píng)級(jí)從“中性”上調(diào)至“增持”，并強(qiáng)調(diào)“中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)和科技行業(yè)增長(zhǎng)前景廣闊”。

橋水對(duì)中國(guó)股市的展望也愈發(fā)樂(lè)觀，其在岸中國(guó)基金上半年實(shí)現(xiàn)了14%的回報(bào)率。橋水在岸中國(guó)基金在第二季度投資者信函中表示，截至6月30日，其對(duì)中國(guó)股票的看法相對(duì)于“全天候”戰(zhàn)略配置為“適度增持”，主要原因包括政策支持和相對(duì)較低的估值。

另外，馬來(lái)亞銀行首席投資官在報(bào)告中表示，看好在中國(guó)通信服務(wù)和消費(fèi)行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，“我們認(rèn)為由于中國(guó)股市目前估值不高，風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)非常具有吸引力”。

芯片的利好

7月16日，參考消息援引新加坡《聯(lián)合早報(bào)》網(wǎng)站報(bào)道，美國(guó)芯片公司超微半導(dǎo)體（AMD）稱，在美國(guó)宣布將批準(zhǔn)銷售后，該公司計(jì)劃重啟向中國(guó)出口其MI308芯片。此前，美國(guó)對(duì)英偉達(dá)一款芯片作出了類似決定。

據(jù)報(bào)道，AMD發(fā)言人7月15日說(shuō)，美國(guó)商務(wù)部告知該公司，MI308產(chǎn)品的許可申請(qǐng)將進(jìn)入審查程序。MI308芯片是AMD專為中國(guó)市場(chǎng)設(shè)計(jì)的AI加速器。

報(bào)道稱，允許這些產(chǎn)品重返中國(guó)，對(duì)特朗普政府來(lái)說(shuō)是一個(gè)逆轉(zhuǎn)。此前數(shù)周，特朗普政府一直堅(jiān)稱，限制對(duì)華芯片銷售的政策不在討論范圍之內(nèi)。不過(guò)，兩國(guó)關(guān)系已緩和數(shù)周，而英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛在訪華前與特朗普會(huì)面。

AMD今年4月說(shuō)，MI308芯片的出口限制將使該公司損失約8億美元。

黃仁勛15日在接受中國(guó)媒體采訪時(shí)宣布，美國(guó)已批準(zhǔn)H20芯片銷往中國(guó)，英偉達(dá)還將推出一款面向中國(guó)市場(chǎng)的RTX PRO全新圖形處理器（GPU）。

消息稱，中國(guó)廠商正加緊提交H20訂單，英偉達(dá)已建立“白名單”系統(tǒng)以協(xié)調(diào)采購(gòu)申請(qǐng)。

7月16日，在北京舉行的鏈博會(huì)開(kāi)幕式間隙，黃仁勛回應(yīng)“H20芯片對(duì)華重啟銷售進(jìn)展”時(shí)表示，目前已經(jīng)有很多訂單了。

美媒稱，H20芯片出口許可的批準(zhǔn)不僅提升了英偉達(dá)的盈利前景，也預(yù)示著美中之間的貿(mào)易談判取得進(jìn)展。

瑞聯(lián)銀行董事總經(jīng)理凌偉森表示：“這不僅對(duì)英偉達(dá)，對(duì)AI半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，以及正在構(gòu)建AI能力的中國(guó)科技平臺(tái)都是有益的。同時(shí)也利好中美關(guān)系?！?/p>