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①光通信：行業(yè)迎來天時(shí)地利人和，全球前10有7個(gè)在中國，800G和1.6T的迭代周期已從傳統(tǒng)的3-4年縮到2年甚至以下，行業(yè)依舊是算力里最耀眼的環(huán)節(jié)。 ②高鐵軌交：一方面，我國鐵路固定投資依然在高景氣狀態(tài)，另一面行業(yè)大規(guī)模設(shè)備更新也迎來高峰期，這家核心受益公司具有具有一站式總包供應(yīng)能力，今年開始迎來業(yè)績爆發(fā)期。 ③AI應(yīng)用：根據(jù)預(yù)測，到2028年AI Agent市場規(guī)模有望超數(shù)千億，公司是國內(nèi)協(xié)同管理軟件行業(yè)龍頭，旗下AI智能體全面接入DeepSeek大模型顯著提升各項(xiàng)功能智能化，未來還受益信創(chuàng)滲透率提升。