資本市場再傳積極信號。近日,國有控股上市房企首開股份(600376.SH)成功完成私募公司債券“25首股03”(債券代碼:259163.SH)的簿記建檔。本期債券發(fā)行規(guī)模達12億元,采用“2+2+2”年期的靈活期限結(jié)構(gòu),最終票面利率定為2.79%。
本次發(fā)行獲投資機構(gòu)的踴躍認購,市場反響熱烈。全場認購倍數(shù)高達2.125倍,充分體現(xiàn)主流金融機構(gòu)及專業(yè)投資者對首開股份信用資質(zhì)和發(fā)展前景的高度認可。從認購結(jié)構(gòu)看,銀行(含理財子公司)及主承銷商等核心機構(gòu)構(gòu)成認購主力。
據(jù)悉,首開股份全年已實現(xiàn)超百億規(guī)模債券存續(xù)。當(dāng)下房地產(chǎn)市場尚處復(fù)蘇階段,這一成績不僅為公司優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、補充營運資金提供有力支持,更是公司主體信用安全的直接印證。持續(xù)穩(wěn)定的低利率融資能力,將助力公司壓降財務(wù)費用,同時在一定程度上反映市場對財務(wù)穩(wěn)健、具備區(qū)域深耕優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)房企的融資支持力度正在提升。
分析人士認為,在當(dāng)前房地產(chǎn)市場復(fù)蘇進程中,首開股份的國企屬性使其信用優(yōu)勢進一步凸顯。此次以顯著低于市場估值的利率成功發(fā)行私募債并吸引大量資金認購,既穩(wěn)固了其在核心市場的地位,也驗證了公司在復(fù)蘇階段維持低利率融資的能力。這不僅是首開股份主體信用安全的體現(xiàn),為公司壓降財務(wù)費用提供支撐,更以標(biāo)桿姿態(tài)推動行業(yè)融資環(huán)境改善,增強房地產(chǎn)市場平穩(wěn)復(fù)蘇信心。