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【早知道】國辦印發(fā)《關(guān)于健全“高效辦成一件事”重點(diǎn)事項(xiàng)常態(tài)化推進(jìn)機(jī)制的意見》;特朗普威脅對銅和藥品征收高額關(guān)稅,美國銅價(jià)飆升逾10%
來源:證券時(shí)報(bào)·e公司 作者:e公司 2025-07-09 07:51
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【摘要】國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于健全“高效辦成一件事”重點(diǎn)事項(xiàng)常態(tài)化推進(jìn)機(jī)制的意見》;七部門發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)普惠托育服務(wù)體系建設(shè)的意見》;債券通“南向通”參與投資者將擴(kuò)容至四類非銀機(jī)構(gòu),可交易幣種由人民幣拓寬至美元、歐元、港元等;乘聯(lián)分會(huì):6月全國乘用車市場零售208.4萬輛,同比增長18.1%;特朗普:“對等關(guān)稅”將于8月1日開始實(shí)施;特朗普威脅對銅和藥品征收高額關(guān)稅,美國銅價(jià)飆升逾10%;美股三大指數(shù)收盤漲跌不一,道指跌0.37%。

隔夜外盤

美股三大指數(shù)收盤漲跌不一,道指跌0.37%,納指漲0.03%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.07%。大型科技股漲跌互現(xiàn),特斯拉、英偉達(dá)漲超1%,奈飛、谷歌、亞馬遜跌超1%,熱門中概股多數(shù)上漲,納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收漲0.71%。愛奇藝漲超3%,京東、新東方漲超2%,阿里巴巴漲超1%。

熱點(diǎn)聚焦

一、關(guān)稅

特朗普:“對等關(guān)稅”將于8月1日開始實(shí)施

特朗普威脅對銅和藥品征收高額關(guān)稅 美國銅價(jià)飆升逾10%

泰國代理總理:美7日宣布的關(guān)稅政策與此前雙方談判內(nèi)容相悖

聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會(huì)議:美國新一輪關(guān)稅加劇貿(mào)易分裂風(fēng)險(xiǎn)

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主題機(jī)會(huì)

1、全球PCB產(chǎn)值穩(wěn)步增長 AI資本開支催熱底層材料賽道

7月8日,PCB概念熱度高漲。消息面上,根據(jù)Prismark統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)2029年全球PCB產(chǎn)值將增長至947億美元,2024-2029年CAGR達(dá)5.2%;中國市場2029年P(guān)CB產(chǎn)值將達(dá)到497億美元。另外,2025年微軟、谷歌等云廠資本開支同比增超30%,國內(nèi)阿里和騰訊資本開支預(yù)期超1200億/800億元,AI基建需求拉動(dòng)PCB等底層材料產(chǎn)能加速擴(kuò)張。

招商證券表示,此輪AI驅(qū)動(dòng)的科技創(chuàng)新上升周期將持續(xù)更長時(shí)間且產(chǎn)生的市場需求也更廣闊,國內(nèi)PCB行業(yè)持續(xù)升級擴(kuò)充中高端產(chǎn)能并布局海外產(chǎn)能,業(yè)績釋放具備持續(xù)性。平安證券表示,當(dāng)前電子下游需求整體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢,疊加以AI、高速通信為代表的創(chuàng)新領(lǐng)域景氣度持續(xù)向上,共同支撐PCB整體需求增長。隨著AI硬件性能的迭代,PCB在產(chǎn)品技術(shù)和用料方面將進(jìn)一步向著更高規(guī)格升級,而國內(nèi)PCB廠商憑借前期技術(shù)積累和產(chǎn)品競爭力提升,在高端市場的行業(yè)地位逐步提升,AI PCB供應(yīng)份額持續(xù)增加,相關(guān)廠商有望通過緊抓AI發(fā)展機(jī)遇實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

相關(guān)概念公司有勝宏科技、景旺電子等。

2、多晶硅價(jià)格止跌回升 光伏行業(yè)迎政策護(hù)航與行業(yè)自律

SMM(上海有色網(wǎng))7月7日發(fā)布的報(bào)告顯示,當(dāng)日,頭部多晶硅廠對部分訂單致密/復(fù)投料報(bào)價(jià)上調(diào)至37元/千克。上漲原因主要是近期“反內(nèi)卷"政策導(dǎo)向以及行業(yè)自律。另外,近日工業(yè)和信息化部召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)強(qiáng)調(diào),聚焦加快推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,聽取光伏行業(yè)企業(yè)及行業(yè)協(xié)會(huì)情況介紹和意見建議。依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無序競爭,引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì),推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。

民生證券表示,當(dāng)前光伏行業(yè)價(jià)格和盈利均處于底部,高層針對行業(yè)密集發(fā)聲旨在把無序“價(jià)格戰(zhàn)"式的“內(nèi)卷”拉回到創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、價(jià)值競爭的正軌,看好后續(xù)通過政策與行業(yè)自律的協(xié)同,促進(jìn)光伏過剩產(chǎn)能的退出,有效改善供需格局,行業(yè)有望迎來觸底反彈。中信建投表示,光伏供給側(cè)政策在正常推進(jìn),且作為“反內(nèi)卷"競爭的核心行業(yè)之一,后續(xù)預(yù)計(jì)聯(lián)合限產(chǎn)與兼并重組共同推進(jìn),目前仍有不少現(xiàn)實(shí)問題需要解決,預(yù)計(jì)三季度末形勢可能漸趨明朗,要解決當(dāng)前行業(yè)困局的決心非常明確、政策有望推動(dòng)下光伏行業(yè)中長期盈利中樞修復(fù)趨勢。

相關(guān)概念公司有隆基綠能、大全能源、鈞達(dá)股份等。

3、經(jīng)濟(jì)增長新引擎 國內(nèi)首個(gè)低空新基建完整解決方案發(fā)布

據(jù)報(bào)道,7月8日,由遙感衛(wèi)星應(yīng)用國家工程研究中心等單位主辦的2025空天信息大會(huì)在安徽合肥舉辦,一批聚焦商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等未來產(chǎn)業(yè)的新技術(shù)新成果集中亮相,國內(nèi)首個(gè)低空新基建完整解決方案也在會(huì)上發(fā)布。本次大會(huì)發(fā)布了空天領(lǐng)域一系列創(chuàng)新技術(shù)成果與應(yīng)用產(chǎn)品,涵蓋衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、低空云、低空氣象應(yīng)用、空天AI大模型等領(lǐng)域。

2024年低空經(jīng)濟(jì)被首次寫入《政府工作報(bào)告》,并上升為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。國家發(fā)改委成立低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展司,實(shí)現(xiàn)空域管理、適航認(rèn)證、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的三權(quán)統(tǒng)一。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025年我國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模將達(dá)1.5萬億元,2035年有望突破3.5萬億元。低空經(jīng)濟(jì)作為新質(zhì)生產(chǎn)力代表,在政策、技術(shù)、市場三重驅(qū)動(dòng)下,吸引資本加速布局,全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)顯著,上游材料、中游制造與下游服務(wù)形成聯(lián)動(dòng),正從試點(diǎn)探索邁向規(guī)?;瘧?yīng)用,有望成為經(jīng)濟(jì)增長新引擎。

相關(guān)概念公司有中科星圖、香山股份等。

責(zé)任編輯: 鄭灶金
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