大金重工(002487)6月24日晚公告,公司擬發(fā)行境外上市外資股(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司(簡稱“香港聯(lián)交所”)主板掛牌上市。
大金重工表示,公司近年來海外業(yè)務(wù)實現(xiàn)快速增長,業(yè)績貢獻占比提升顯著。為進一步夯實全球化戰(zhàn)略布局,打通公司大海工業(yè)務(wù)在國內(nèi)與海外“研發(fā)、制造、海運、交付”的全流程,提升公司在國際市場的綜合競爭實力,從而滿足海外業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展需要和提質(zhì)增效要求,本次擬發(fā)行H股并在香港聯(lián)交所上市。
公司將充分考慮現(xiàn)有股東的利益和境內(nèi)外資本市場的情況,在股東會決議有效期內(nèi)(股東大會審議通過之日起24個月。如果公司已在該等有效期內(nèi)取得相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)對本次發(fā)行上市的備案或批準(zhǔn)文件,則決議有效期自動延長至本次發(fā)行上市完成日與行使超額配售權(quán)(如有)孰晚日)選擇適當(dāng)?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行H股并上市。
大金重工在境外首次公開發(fā)行外資股(H股)并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市所得的募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后,將全部用于公司業(yè)務(wù)發(fā)展,可用于(包括但不限于):全球海工領(lǐng)域前沿技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)能擴充、全球市場與業(yè)務(wù)的拓展、戰(zhàn)略投資與收購、新能源項目建設(shè)、補充營運資金及其他一般公司用途等。
2024年,大金重工“海外海上”戰(zhàn)略實施進入“全面提質(zhì)期”,成功實現(xiàn)從國內(nèi)主流風(fēng)電裝備企業(yè)向全球一流海工企業(yè)的有力轉(zhuǎn)型。
市場開拓上,公司全面進入歐洲海風(fēng)市場,成功通過絕大多數(shù)歐洲頭部業(yè)主的合格供應(yīng)商體系認證,并作為“一供”或“主供”形成實質(zhì)性業(yè)務(wù)合作,覆蓋歐洲海風(fēng)市場頭部前五大業(yè)主,在手訂單充足。憑借在歐洲市場的優(yōu)異業(yè)績,公司正在日韓、東南亞、澳洲等全球海風(fēng)新興市場進一步加大開發(fā)力度,持續(xù)擴展海外海上市場份額。
2024年,公司海外收入17.33億元,占風(fēng)電裝備板塊收入比重近50%;同時,受益于出口海工產(chǎn)品高附加值帶來的高盈利,公司實現(xiàn)歸母凈利潤4.74億元,同比提升11.46%;公司毛利率、凈利率連續(xù)三年持續(xù)提升,2024年實現(xiàn)毛利率29.83%,同比提升6.59個百分點;實現(xiàn)凈利率12.54%,同比提升2.71個百分點。
據(jù)公司往期公告,大金重工在手海外單樁基礎(chǔ)訂單均在歐洲市場,合作方均為歐洲海上風(fēng)電頭部開發(fā)業(yè)主,本次布局歐洲產(chǎn)能,在歐洲海風(fēng)需求提速背景下,將切實支持公司拿到更多海外優(yōu)質(zhì)海工項目,加速拓展海外市場份額。
今年以來,大金重工陸續(xù)公告供應(yīng)歐洲海上風(fēng)電市場的單樁基礎(chǔ)項目訂單,累計金額約20億元人民幣。