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受新近推出的無(wú)人駕駛出租車(chē)業(yè)務(wù)Robotaxi帶動(dòng)，特斯拉昨夜大漲超8%，今日早盤(pán)A股無(wú)人駕駛概念股也全線(xiàn)走高，多股漲停。

市場(chǎng)普遍預(yù)期，在其示范效應(yīng)下，Robotaxi代表的L4高階無(wú)人駕駛有望加速落地。有相關(guān)業(yè)務(wù)上市公司在接待調(diào)研時(shí)介紹，Robotaxi的加速落地有望帶來(lái)業(yè)務(wù)價(jià)值量的提升。

引燃市場(chǎng)

今日早盤(pán)，無(wú)人駕駛概念股全線(xiàn)走高，截至發(fā)稿，萬(wàn)馬科技、恒帥股份、星源卓鎂等多股達(dá)成20%漲停，滿(mǎn)坤科技、豪恩汽電、江蘇雷利等盤(pán)中漲超10%。

特斯拉再度成為A股概念的催化劑，昨夜美股特斯拉收盤(pán)大漲8.2%，系兩個(gè)月來(lái)最大單日漲幅。在當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月22日，特斯拉在美國(guó)得州奧斯汀正式推出無(wú)人駕駛出租車(chē)Robotaxi服務(wù)，車(chē)費(fèi)暫定為固定的4.2美元/次。

東方證券表示，此次Robotaxi試運(yùn)行將成為特斯拉對(duì)其自動(dòng)駕駛技術(shù)最新進(jìn)展的一次集中展示，若試運(yùn)行進(jìn)展順利，則預(yù)計(jì)特斯拉將快速擴(kuò)大其Robotaxi車(chē)隊(duì)規(guī)模，且特斯拉車(chē)型智能化競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提升，對(duì)其現(xiàn)有車(chē)型及2026年上市的CyberCab銷(xiāo)量提升將起到促進(jìn)作用。

也有機(jī)構(gòu)對(duì)此表示審慎態(tài)度。最新發(fā)布的報(bào)告中，瑞銀分析師雖將特斯拉目標(biāo)價(jià)小幅上調(diào)25美元至215美元，但仍維持“賣(mài)出”評(píng)級(jí)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，埃隆?馬斯克早已將自動(dòng)駕駛作為特斯拉股票長(zhǎng)期價(jià)值的兩大主要驅(qū)動(dòng)因素之一，目前特斯拉似乎處于有利地位，但這個(gè)機(jī)會(huì)已經(jīng)反映在其股價(jià)中了。

不過(guò)，從產(chǎn)業(yè)角度來(lái)看，若特斯拉Robotaxi進(jìn)展順利，預(yù)期將起到示范效應(yīng)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)一步加快Robotaxi商業(yè)化進(jìn)程。目前，小馬智行目標(biāo)在2025年底將Robotaxi車(chē)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大至千臺(tái)，文遠(yuǎn)知行計(jì)劃與Uber合作在5年內(nèi)新增15座國(guó)際城市Robotaxi服務(wù)，蘿卜快跑計(jì)劃在迪拜部署超過(guò)1000臺(tái)全無(wú)人駕駛汽車(chē)。

終端企業(yè)的商業(yè)化加速，將給上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。光大證券最新研報(bào)提出，與L2+相比，Robotaxi所定位L4產(chǎn)業(yè)鏈將出現(xiàn)多方位的提升。比如：車(chē)存儲(chǔ)芯片、多芯片之間的高速通信帶寬要求增加；線(xiàn)控轉(zhuǎn)向環(huán)節(jié)中，人機(jī)解耦+執(zhí)行機(jī)構(gòu)冗余要求增加；強(qiáng)化學(xué)習(xí)、世界大模型對(duì)AI訓(xùn)練及仿真要求增加；傳感器精度、感知范圍提升對(duì)應(yīng)的芯片算力要求增加。

業(yè)務(wù)價(jià)值量提升

記者留意到，在特斯拉Robotaxi服務(wù)推出前后，機(jī)構(gòu)已展開(kāi)對(duì)相關(guān)概念股的調(diào)研活動(dòng)，以期驗(yàn)證Robotaxi對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的提升帶動(dòng)效果，今日漲停的萬(wàn)馬科技也在其中。

傳統(tǒng)從事通信、車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的萬(wàn)馬科技，目前主要在網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域與Robotaxi客戶(hù)開(kāi)展合作。通過(guò)提供自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)工具鏈以及與之相關(guān)的端、管、云、邊產(chǎn)品，萬(wàn)馬科技目標(biāo)為客戶(hù)提供國(guó)內(nèi)以及全球運(yùn)營(yíng)所需要的高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，并通過(guò)5G雙卡、鏈路聚合和專(zhuān)網(wǎng)等領(lǐng)域進(jìn)行創(chuàng)新合作。

據(jù)介紹，萬(wàn)馬科技已經(jīng)成立了RoboX綜合解決方案團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)聚焦無(wú)人出租車(chē)、低速無(wú)人物流車(chē)、無(wú)人清掃車(chē)等無(wú)人場(chǎng)景，正在積極調(diào)研和開(kāi)拓市場(chǎng)。

在萬(wàn)馬科技方面看來(lái)，作為“車(chē)路云一體化”的重要場(chǎng)景，我國(guó)正在從政策層面積極推動(dòng)Robotaxi行業(yè)快速商業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展。目前，北京、上海、天津、武漢等地持續(xù)推進(jìn)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)落地。

與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同步推進(jìn)的海外市場(chǎng)，也成為行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇之一，前文提及的文遠(yuǎn)知行、蘿卜快跑等都在推動(dòng)海外業(yè)務(wù)的發(fā)展。作為應(yīng)對(duì)，萬(wàn)馬科技也在中國(guó)、東盟、歐洲、北美、西太平洋、中東部署了六大數(shù)據(jù)中心，同時(shí)為提供更好的本地服務(wù)以及應(yīng)對(duì)各地的合規(guī)要求，已經(jīng)在香港、歐洲、阿聯(lián)酋、沙特、巴西等地設(shè)立子公司。

在技術(shù)層面，Robotaxi對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬的較高需求是網(wǎng)聯(lián)服務(wù)商所需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題。萬(wàn)馬科技高管介紹，在車(chē)端，公司提供雙SIM卡，跨運(yùn)營(yíng)商鏈路綁定車(chē)端SDK，通過(guò)支持雙運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)和鏈路綁定來(lái)提高網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力；在網(wǎng)絡(luò)端，通過(guò)雙運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)覆蓋來(lái)完成應(yīng)用對(duì)于網(wǎng)絡(luò)高可用性的要求。

圍繞Robotaxi業(yè)務(wù)在市場(chǎng)開(kāi)拓和技術(shù)研發(fā)的增量投入能否帶來(lái)回報(bào)？萬(wàn)馬科技對(duì)此報(bào)以樂(lè)觀(guān)態(tài)度。

“Robotaxi運(yùn)營(yíng)所需的帶寬和可靠性比乘用車(chē)高出很多，因此其產(chǎn)品和服務(wù)價(jià)值較傳統(tǒng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)將有大幅提升?！比f(wàn)馬科技高管在調(diào)研時(shí)表示。據(jù)了解，目前萬(wàn)馬科技Robotaxi業(yè)務(wù)收費(fèi)主要包括產(chǎn)品License和運(yùn)維服務(wù)等方式，License是發(fā)生時(shí)一次性收費(fèi)，運(yùn)維服務(wù)在汽車(chē)連接管理期間持續(xù)收費(fèi)。