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剛剛，券商板塊引領(lǐng)A股大爆發(fā)！

6月24日，牛市旗手大爆發(fā)。國盛金控率先漲停，湘財股份、錦龍股份、中國銀河等明顯走強(qiáng)。保險板塊也是全線發(fā)力，中國平安、中國人保、新華保險、中國太保和中國人壽集體大漲。隨著非銀金融的發(fā)力，市場亦大幅回暖，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超2%。那么，究竟發(fā)生了什么？

分析人士認(rèn)為，從內(nèi)外兩個維度來看，首先是海外市場顯著回暖，風(fēng)險偏好明顯上升，而美聯(lián)儲亦釋放出降息預(yù)期；其次是從內(nèi)部來看，達(dá)沃斯論壇和閱兵的消息顯然是拉升了市場的風(fēng)險偏好，而從產(chǎn)業(yè)角度來看，穩(wěn)定幣的發(fā)展為金融板塊提供了想象空間，自動駕駛的啟動亦為產(chǎn)業(yè)提供了炒作邏輯。近期，題材的活躍度依然比較高。

突然大爆發(fā)

24日，指數(shù)級行情再度出現(xiàn)。上證指數(shù)一度沖高40點(diǎn)，而這個過程當(dāng)中，非銀金融是拉抬指數(shù)的主力。國盛金控早早封死漲停板，湘財證券、錦龍股份、中國銀河等大幅拉升。指南針更是狂飆超12%，財富趨勢、東方財富、艾融軟件、同花順亦是大幅拉升。

金融板塊中，銀行雖然較弱，但保險板塊卻明顯走強(qiáng)。中國平安、中國人保、新華保險、中國太保和中國人壽集體大漲。這意味著防守倉位今天處于劣勢狀態(tài)，進(jìn)攻倉位處于主導(dǎo)地位。

值得注意的是，整個市場已經(jīng)連續(xù)兩天處于“和平共處”的狀態(tài)，即大盤股拉升，小盤股也不拖后腿。昨天是銀行股與一眾小盤股共舞，今天是券商拉升，固態(tài)電池、無人駕駛等板塊亦持續(xù)拉升。市場顯現(xiàn)出明顯的強(qiáng)勢特征。

從外圍來看，A50亦是強(qiáng)勢拉升，港股三大指數(shù)明顯走強(qiáng)。港股高開高走，恒生科技指數(shù)漲幅擴(kuò)大至2%，理想汽車、同程旅行漲近5%，領(lǐng)漲成分股；恒生指數(shù)漲約1.75%。 分析人士認(rèn)為，隨著美元走弱，港元觸發(fā)弱方保證的壓力可能會下降，進(jìn)而資金面的壓力也會減小。

緣何今天爆發(fā)

那么，市場緣何今日爆發(fā)？分析人士認(rèn)為，一方面是外圍市場因伊以沖突弱化而風(fēng)險偏好提高，另一方面國內(nèi)亦有明顯提升風(fēng)偏的事件：一是國務(wù)院新聞辦公室6月24日舉行新聞發(fā)布會。9月3日上午，北京天安門廣場將舉行紀(jì)念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年大會，包括檢閱部隊。據(jù)悉，這次閱兵，既有傳統(tǒng)主戰(zhàn)力量展示，又有新域新質(zhì)力量參閱。這次參閱的所有裝備均為國產(chǎn)現(xiàn)役主戰(zhàn)裝備，在展示新一代傳統(tǒng)武器裝備的基礎(chǔ)上，也安排部分無人智能、水下作戰(zhàn)、網(wǎng)電攻防、高超聲速等新型作戰(zhàn)力量參閱，體現(xiàn)我軍適應(yīng)科技發(fā)展和戰(zhàn)爭形態(tài)演變、打贏未來戰(zhàn)爭的強(qiáng)大能力。二是世界經(jīng)濟(jì)論壇將于6月24日至26日在中國天津舉辦第十六屆新領(lǐng)軍者年會（即“2025夏季達(dá)沃斯論壇”）。據(jù)悉，本屆參會人數(shù)創(chuàng)下歷年之最，將有來自90多個國家和地區(qū)的1800多名商界、政界、社會組織、國際組織、媒體和學(xué)術(shù)界參會者參會。

另外，從產(chǎn)業(yè)角度來看，近期很多題材被中東事件壓制，今天是一個集中爆發(fā)的點(diǎn)。首先是自動駕駛。當(dāng)?shù)貢r間6月22日，特斯拉正式啟動其“自動駕駛出租車”服務(wù)。瑞銀認(rèn)為，如果自動駕駛技術(shù)成熟并獲得監(jiān)管放行，到2040年，特斯拉在美國的Robotaxi網(wǎng)絡(luò)有望擴(kuò)展至230萬輛車的規(guī)模，年收入或?qū)⑦_(dá)到2030億美元。該公司不僅自主研發(fā)FSD系統(tǒng)，還擁有整車制造能力和運(yùn)營平臺。這種垂直整合的能力使特斯拉成為目前唯一能將“車+軟件+網(wǎng)絡(luò)平臺”三者統(tǒng)一打包的企業(yè)。

其次是固態(tài)電池。近期多家企業(yè)陸續(xù)披露了其在固態(tài)電池領(lǐng)域的最新進(jìn)展和量產(chǎn)時間。但最近一段時間，固態(tài)電池只有零星表現(xiàn)，板塊整體表現(xiàn)較弱。分析人士認(rèn)為，隨著技術(shù)研發(fā)與成本瓶頸不斷突破，固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正在加速，未來有望在低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人、新能源汽車等多重場景得到廣泛應(yīng)用。

第三是穩(wěn)定幣。這個板塊的炒作雖然較為充分，但仍集中在虛擬幣概念和一小部分金融科技。其實，穩(wěn)定幣若能發(fā)展起來，對于金融機(jī)構(gòu)亦是重大利好。中信證券研報表示，穩(wěn)定幣產(chǎn)業(yè)方興未艾，是鏈接數(shù)字資產(chǎn)和現(xiàn)實世界的橋梁。隨著全球范圍內(nèi)各地監(jiān)管政策的落地，行業(yè)有望實現(xiàn)合規(guī)發(fā)展。未來應(yīng)用層有望在廣度和深度上不斷延伸，為穩(wěn)定幣需求提供支撐。有分析認(rèn)為，穩(wěn)定幣有望推動券商角色根本性轉(zhuǎn)變，即從?交易通道商轉(zhuǎn)向資產(chǎn)證券化引擎和跨境清算樞紐，這對于券商的估值提升，可以說是重要加分項。