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【摘要】國常會：更大力度推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)；期貨市場程序化交易管理規(guī)定落地，突出對高頻交易的重點監(jiān)管；央行：6月16日將開展4000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月；央行：5月末廣義貨幣(M2)余額同比增長7.9%；廣州：優(yōu)化房地產(chǎn)政策 全面取消限購、限售、限價并降低貸款首付比例和利率；深圳有望試點紅籌股二次上市，相關(guān)上市規(guī)則正在制定；我國成功開展首例侵入式腦機接口臨床試驗；首批科創(chuàng)債ETF將上報，債市指數(shù)化投資趨勢顯著加速；恒生AH溢價指數(shù)創(chuàng)五年來新低，部分公司出現(xiàn)“H股溢價”現(xiàn)象。

熱點聚焦

伊以沖突：

①以色列襲擊已致伊朗224人死亡

②內(nèi)塔尼亞胡證實以色列打死伊朗情報部門負責人

③伊朗新一輪導彈襲擊已致以色列8人受傷

④以色列內(nèi)閣批準將全國緊急狀態(tài)延長至6月30日

⑤伊朗宣布領(lǐng)空關(guān)閉時間延長12小時

⑥以總理：如伊朗放棄核計劃 以色列愿停止行動

⑦特朗普：若伊朗對美發(fā)動攻擊 美國將“以空前規(guī)模全力回擊”

⑧特朗普：愿意接受普京擔任伊以沖突的調(diào)解人

要聞精選

公司新聞

主題機會

1、石藥集團與阿斯利康達成戰(zhàn)略研究合作 AI制藥未來可期

6月13日，石藥集團宣布與阿斯利康達成戰(zhàn)略研究合作。阿斯利康將利用石藥集團的AI引擎雙輪驅(qū)動的高效藥物發(fā)現(xiàn)平臺，發(fā)現(xiàn)和開發(fā)新型口服小分子候選藥物。石藥集團將獲得1.1億美元的預(yù)付款，并有資格獲得最高16.2億美元的潛在研發(fā)里程碑付款及最高36億美元的潛在銷售里程碑付款，以及基于有關(guān)產(chǎn)品年凈銷售額的潛在個位數(shù)銷售提成。此次授權(quán)合作，石藥集團有望獲得的金額超過50億美元。

石藥與阿斯利康的合作，是AI制藥領(lǐng)域標志性事件，從行業(yè)生態(tài)、技術(shù)價值到產(chǎn)業(yè)趨勢，帶來多重深遠影響。而且本次合作證明中國藥企在AI藥物發(fā)現(xiàn)環(huán)節(jié)的硬實力。通過AI分析靶點-分子結(jié)合模式、優(yōu)化篩選邏輯，將藥物發(fā)現(xiàn)從“經(jīng)驗試錯”轉(zhuǎn)向“AI設(shè)計”。阿斯利康借石藥AI平臺進一步補足研發(fā)效率短板，體現(xiàn)跨國藥企對中國AI制藥技術(shù)的認可。分析師認為，1.1億美元預(yù)付款直接驗證石藥AI平臺的市場價值，緩解行業(yè)對AI研發(fā)高成本、長周期的擔憂。長期看，將AI技術(shù)價值與藥物上市進度、市場表現(xiàn)深度掛鉤，推動行業(yè)建立“技術(shù)貢獻-收益分配”的更合理機制。AI制藥比較成熟的商業(yè)模式之一呼之欲出。

相關(guān)概念公司有仟源醫(yī)藥、泓博醫(yī)藥等。

2、寡頭定價權(quán)強化 關(guān)注鉀肥緊平衡下結(jié)構(gòu)性機會

6月12日，中方鉀肥進口談判小組與國際主要鉀肥供應(yīng)商達成一致，確定2025年度鉀肥進口大合同價格為346美元/噸（CFR）。據(jù)悉，2024年中國鉀肥進口大合同價格為273美元/噸。2025年相比2024年價格上漲了73美元/噸，漲幅近27%。

俄羅斯和白俄羅斯作為全球鉀肥出口核心國（合計占全球出口量約35%），2025年主動減產(chǎn)成為價格上行的關(guān)鍵推手。兩國合計減產(chǎn)約170萬噸，而全球新增產(chǎn)能尚未釋放，導致2025年全球鉀肥供需缺口擴大至約300萬噸。此外，歐盟對俄白鉀肥加征關(guān)稅，進一步壓縮其出口利潤空間，可能迫使企業(yè)減少對歐洲市場的供應(yīng)，轉(zhuǎn)而向亞洲提價銷售。

中國鉀肥自給率長期維持在50%左右，農(nóng)業(yè)需求是核心驅(qū)動力。隨著全球糧食安全壓力上升，國內(nèi)玉米、大豆等作物種植面積擴大，疊加鉀肥利用率提升，預(yù)計2025年表觀消費量將延續(xù)溫和增長。業(yè)內(nèi)預(yù)計，未來1—2年，中國鉀肥進口價格將呈現(xiàn)“高位震蕩、中樞上移”的格局，核心邏輯在于全球寡頭通過減產(chǎn)挺價、地緣沖突推升物流成本、國內(nèi)替代產(chǎn)能逐步釋放但短期難改依賴。

相關(guān)概念公司有鹽湖股份、亞鉀國際、東方鐵塔等。

3、腦機接口技術(shù)躋身全球第一梯隊 中國侵入式臨床研究加速推進

近日，中國科學院腦科學與智能技術(shù)卓越創(chuàng)新中心聯(lián)合復(fù)旦大學附屬華山醫(yī)院，與相關(guān)企業(yè)合作，成功開展了我國首例侵入式腦機接口的前瞻性臨床試驗。該成果標志著我國在侵入式腦機接口技術(shù)上成為全球第二個進入臨床試驗階段的國家。未來，這一系統(tǒng)將有望為脊髓損傷、截肢等患者群體，通過運動功能替代技術(shù)實現(xiàn)生存質(zhì)量改善。

國信證券表示，海內(nèi)外腦機接口技術(shù)目前仍在應(yīng)用落地的初期，在技術(shù)不斷成熟、政策大力支持以及臨床試驗推進的背景下，腦機接口市場規(guī)模或?qū)⒓涌觳饺肟焖僭鲩L階段。中信建投表示，腦機接口產(chǎn)業(yè)鏈中上游的技術(shù)進步帶來下游應(yīng)用端不斷突破，近年來國內(nèi)外在運動恢復(fù)、語言溝通、聽力重建等醫(yī)療領(lǐng)域的研究不斷出現(xiàn)里程碑式成果。國家和地方均推出多項政策利好行業(yè)加速發(fā)展，在技術(shù)革新和政策紅利催化下，國內(nèi)腦機接口公司有望逐步實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

相關(guān)概念公司有創(chuàng)新醫(yī)療、偉思醫(yī)療、翔宇醫(yī)療等。